거래처 대량 등록과 가입 신청#
거래처가 많다면 거래처관리에서 CSV 업로드로 기본 정보를 먼저 정리하세요. 거래처 정보는 주문 매칭, 담당자 필터, 가격 등급, 발주포탈 로그인, 배송 정보의 기준이 됩니다.
CSV 업로드 필드#
업로드 파일은 헤더 매핑 방식으로 처리됩니다. 기존 파일의 열 이름이 조금 달라도 업로드 화면에서 스택큐브 필드에 연결할 수 있습니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 거래처코드 | 주문, 가격, ERP 매핑에 쓰는 고유 코드 |
| 상호(이름) | 거래처 표시 이름 |
| 내부 담당자 | 거래처를 주로 관리하는 팀원 이름 또는 이메일 |
| 로그인 아이디 | 발주포탈 로그인 ID |
| 로그인 비밀번호 | 새 발주포탈 계정의 초기 비밀번호 |
| 사업자등록번호 | 세금계산서나 내부 확인용 번호 |
| 사용여부 | 사용, 중지 상태 |
| 대표자명, 전화, Fax, 모바일, 담당자 Email | 연락처 정보 |
| 우편번호, 주소 | 기본 배송 또는 거래처 주소 |
| 메모 | 운영팀 내부 참고사항 |
로그인 아이디를 새로 만들 때는 초기 비밀번호도 함께 넣어야 합니다. 기존 거래처의 로그인 아이디만 수정하는 경우에는 비밀번호를 비워도 됩니다.
업로드 모드#
| 모드 | 동작 |
|---|---|
| 신규만 등록 | 이미 등록된 거래처코드가 있으면 업로드를 중단합니다. |
| 기존 거래처 건너뛰기 | 새 거래처만 추가하고 기존 거래처는 유지합니다. |
| 추가 및 업데이트 | 거래처코드가 있으면 수정하고 없으면 새로 등록합니다. |
| 기존 거래처만 업데이트 | 이미 있는 거래처코드만 수정하고 새 거래처는 건너뜁니다. |
초기 마이그레이션은 신규만 등록으로 검증하고, 운영 중 보정은 기존 거래처만 업데이트를 우선 사용하세요. 새 거래처와 기존 수정이 섞인 파일은 변경 범위가 커지므로 적용 전 미리보기 행을 꼼꼼히 확인해야 합니다.
내부 담당자 매핑#
업로드 파일의 내부 담당자는 팀원의 이름 또는 이메일과 매칭됩니다. 같은 이름의 팀원이 여러 명이면 이메일을 사용해 매칭 오류를 줄입니다.
담당자를 지정하면 발주목록에서 담당자 필터로 주문을 나눠 볼 수 있습니다. 담당자는 주문 배분 기준이지 자동 승인 조건이 아닙니다.
발주포탈 계정#
반복 주문 거래처가 발주포탈을 쓴다면 거래처 행에 로그인 아이디와 비밀번호를 설정합니다.
운영 기준:
- 로그인 아이디는 거래처가 기억하기 쉬운 값으로 정합니다.
- 초기 비밀번호는 전달 후 거래처가 변경하도록 안내합니다.
- 발주포탈에 보여줄 품목과 가격 규칙이 준비된 뒤 계정을 공유합니다.
- 사용 중지 거래처는 발주포탈 접근도 함께 제한합니다.
가입 신청 처리#
발주포탈에서 거래처가 직접 가입을 신청하면 거래처관리의 가입 신청 탭에서 처리합니다. 신청 내용을 검토한 뒤 승인하거나 반려합니다.
승인 전 확인할 항목:
- 상호와 사업자등록번호
- 담당자 연락처
- 요청한 로그인 아이디 중복 여부
- 기존 거래처와 중복 등록되는지 여부
- 적용할 내부 담당자와 가격 등급
승인하면 거래처 프로필과 발주포탈 계정이 만들어집니다. 반려할 때는 내부 검토 메모를 남겨 같은 거래처가 다시 신청했을 때 참고합니다.