실제 주문을 받기 전 체크리스트#

시작하기를 완료했다고 바로 모든 거래처 주문을 옮길 필요는 없습니다. 먼저 거래처 한두 곳의 실제 주문으로 아래 항목을 확인하세요.

주문 채널#

• 새 테스트 주문이 인입 내역과 주문관리에 모두 표시됩니다.
• 원문, 발신자, 첨부파일이 빠지지 않습니다.
• 알 수 없는 발신자와 중복 주문을 처리할 담당자가 정해져 있습니다.
• 자동 전달과 수동 전달이 겹쳐 같은 주문이 두 번 들어오지 않습니다.

주문 검토#

• 거래처, 품목, 수량, 단가와 배송 요청을 확인했습니다.
• 수정할 주문과 반려할 주문의 기준이 정해져 있습니다.
• 승인할 사람과 부재 시 대신 처리할 사람이 정해져 있습니다.
• 원문을 찾기 위해 개인 메일함이나 메신저를 다시 열지 않아도 됩니다.

품목과 거래처#

• 처음 연결할 거래처가 자주 주문하는 품목이 등록되어 있습니다.
• 거래처가 쓰는 품목명이 다르면 별칭을 추가했습니다.
• 단위와 포장 규격이 출고 기준과 맞습니다.
• 가격 오류 위험이 있는 거래처에는 가격 등급이나 별도 단가가 설정되어 있습니다.

발주포털을 공개한다면 노출 품목, 가격, 옵션과 거래처 로그인도 함께 확인해야 합니다.

승인 이후 작업#

• 승인 주문을 ERP나 출고 담당자에게 넘기는 방법이 정해져 있습니다.
• 택배사 CSV의 보내는 사람, 받는 사람, 주소와 전화번호가 맞습니다.
• 같은 주문을 다시 내려받거나 전송할 때 중복 출고를 막을 기준이 있습니다.

첫 주에 볼 것#

첫 주에는 미매칭 품목, 잘못 연결된 거래처, 가격 수정, 중복 주문을 매일 확인합니다. 같은 수정이 반복되면 주문마다 고치지 말고 품목 별칭이나 거래처 정보를 수정하세요.

첫 채널에서 주문을 빠짐없이 받은 뒤 두 번째 채널을 연결하세요.