거래처 관리#

거래처 정보는 들어오는 주문을 올바른 가격 규칙, 발주포탈, 연락처, 검토 이력과 연결합니다. 발주량이 많은 채널을 연결하기 전에 거래처를 먼저 정리하세요.

거래처 프로필#

최소한 아래 항목을 관리합니다.

ERP에 거래처 코드가 있다면 스택큐브에도 저장해두면 승인 주문을 나중에 맞추기 쉽습니다.

거래처가 특정 영업 담당자, 운영 담당자, 출고 담당자와 주로 일한다면 내부 담당자를 지정합니다. 담당자는 거래처 목록에 표시되고, 발주목록에서도 담당자 기준으로 주문을 필터링할 수 있습니다.

담당자는 운영 책임자를 뜻합니다. 담당자로 지정됐다고 해서 자동 승인되는 것은 아니며, 주문 검토와 승인 기준은 그대로 적용됩니다.

들어온 주문을 올바른 거래처로 연결하는 데 필요한 발신자 정보를 관리합니다. 한 거래처가 여러 채널로 발주하더라도 검토 큐에서는 하나의 거래처 프로필로 연결되어야 합니다.

예시:

협의 고정가, 할인, 특가가 있다면 거래처 가격 등급과 등급별 규칙을 설정합니다. 그러면 승인 전에 검토자가 가격 불일치를 확인할 기준을 갖게 됩니다.

처음부터 모든 예외를 넣기보다 반복적으로 문제가 되는 가격부터 정리하세요.

반복 주문이 많은 거래처에는 발주포탈 노출 품목과 가격 규칙이 준비된 뒤 발주포탈을 공유합니다. 발주포탈은 같은 품목을 자주 재주문하는 거래처에 특히 효과적입니다.

모든 거래처를 발주포탈로 옮길 필요는 없습니다. 기존 발주 방식을 유지하면서 반복 주문이 많은 거래처부터 단계적으로 전환하세요.

기존 거래처 목록이 있거나 발주포탈 가입 신청을 받을 예정이라면 거래처 CSV 업로드와 가입 신청 승인 흐름을 먼저 정리하세요. 업로드 파일에는 거래처코드, 상호, 내부 담당자, 로그인 아이디, 연락처, 주소를 함께 넣을 수 있습니다.