팀원과 권한#

워크스페이스 관리, 주문 확인과 최종 승인을 누가 맡는지 먼저 정하세요.

역할 나누기#

주문 담당자는 다른 담당자의 주문을 볼 수 없고, 주문 배정·삭제나 설정 변경을 할 수 없습니다.

누구부터 초대할까요?#

1. 설정과 품목·거래처 정보를 관리할 사람은 관리자로 초대합니다.
2. 자기 주문만 처리할 사람은 주문 담당자로 초대합니다.
3. 거래처나 주문에 담당자를 지정합니다.
4. 주문 담당자 계정으로 접속해 배정된 주문만 보이는지 확인합니다.

팀원 초대하기#

설정 → 멤버에서 이메일로 초대합니다. 팀원 상태는 초대중, 활성 또는 비활성으로 표시됩니다.

초대할 때는 개인 메일보다 회사 계정을 사용하세요. 초대 메일을 받지 못했다면 이메일 주소, 스팸함, 회사 메일 보안 정책을 먼저 확인합니다.

권한 정하기#

품목, 거래처, 결제, 연동이나 멤버를 관리하지 않는 사람은 주문 담당자로 초대하세요.

주문 담당자도 배정된 주문을 승인할 수 있습니다. 승인 권한을 분리해야 한다면 팀 안에서 승인 전 확인 방법을 별도로 정해야 합니다.

소유자 이전과 비밀번호#

워크스페이스 소유자가 바뀌면 설정에서 소유자 이전을 처리합니다. 이전 전에는 새 소유자가 회사 계정으로 접속 가능한지 확인하고, 결제·연동·팀원 관리 책임도 함께 넘깁니다.

공용 계정을 공유하지 말고 팀원별 계정을 만드세요. 퇴사한 팀원은 멤버 목록에서 삭제하고 거래처 담당자를 다시 지정합니다.

거래처 담당자 정하기#

영업 담당자가 있거나 주문이 많고, 별도 단가나 출고 전 확인이 필요한 거래처부터 담당자를 지정합니다.

아래 정도만 정해두면 됩니다.

• 주문을 챙길 사람이 정해진 거래처에만 담당자를 지정합니다.
• 공동 관리 거래처나 방금 가져온 거래처는 담당자가 확정될 때까지 미지정으로 둡니다.
• 미지정 주문은 매일 확인해 담당자 없는 주문이 남지 않게 합니다.
• 팀원이 퇴사하거나 업무가 바뀌면 거래처 담당자를 다시 배정합니다.

기록 남기기#

확인이 필요한 내용은 주문 댓글이나 내부 메모에 남깁니다. 택배사 파일에 포함되는 배송 메모에는 내부 정보나 민감한 내용을 적지 마세요.